早在唐代，吴道子就被誉为“画圣”。年未弱冠即穷丹青之妙，尤其擅长道教人物画。据载，他在长安和洛阳两地寺庙和庙宇中绘制了300多幅壁画和许多卷轴画。所作道教人物奇形怪状。其中在《地狱变相》年闻名一时《宣和画谱》著录宫廷收集了他的92件作品。因为壁画不容易保存，吴道子的画在宋代非常罕见。北宋末年，米芾提到：“伪吴生见三百本，余白首止见四轴，直笔也”，记载了他所见的四件作品，而如今现存的《道子墨宝》、《天王送子图》、《宝积宾伽罗佛像》并非真迹，而是宋人根据作品所画的摹本，从中可以看出绘画的基本情况。

《送子天王图》，又名《释迦降生图》，是吴道子根据《佛典瑞婴本起经》所绘。现藏于日本国大阪美术馆，遗存的是宋诗人李公麟的临摹版本。这幅画的内容是描写的佛教释迦牟尼出生后，他的父亲爭饭王和摩耶夫人抱着他(太子)去祭拜大自在天神庙，诸神灵朝拜他的故事。

这幅画分为两部分。前段两位骑着瑞兽之神飞奔而来，天王双手放在膝盖上，表情凝重。随臣侍女态度安祥，武将要拨剑以防不测。虽然人物众多，表情各异，一张一弛，很有节奏起伏。

后段，净饭王捧着初生的释迦牟尼。从姿势上看，净饭王很小心翼翼。王后紧随其后，众神惊慌失措地拜迎，人物的身份、心理、形态都刻画得很细致，很好地反映了人物之间的冲突和矛盾。画中有人物、鬼神和瑞兽20多个。人物则天王威严，大臣端庄，夫人慈善，侍女卑恭，鬼神张牙舞爪，而瑞兽则灵活，富有想象力，且充满神韵。独特的“吴家样”线描，粗细顿挫，自由流动，生动贴切，无论是表现人物的服装线条，狰狞鬼神，还是刻画摇曳的火光。

《送子天王图》反映的吴道子基本画风，打破了顾和陆“紧劲联绵，如春蚕吐丝”的游丝描法，因为游丝描的线条圆润健，却又像铁线一样不变。吴道子首创兰叶描，说“行笔磊落，挥霍如莼莱条，圆间折算，方圆凹凸”。他的用笔跌宕变化，造型雄浑疏朗，表现了他的内在精神。同时，他的着色清淡，甚至没有着色。当他写作时，他处于高度兴奋和紧张的状态，有点表现主义的味道。这些似乎都透露出后来水墨画的先行者。