土肥原的劝说使溥仪动心了，但是溥仪的一些旧臣反对这个行动，因而溥仪对出关一事还不免犹豫不决，而且另有两件事也使土肥原的计划面临着困难。一是与日本军方有矛盾的日本驻天津总领事桑岛，奉日本外务省之命监视溥仪，不让其离开天津；另一件事是，由于溥仪与关东军代表的先期会面以及与土肥原后来的会面被当时的新闻媒体捅了出来，各种报纸对此都作了报道，从而在事后使溥仪对离开天津去东北的计划产生了新的疑虑。为了赶在国联调查团到来之前，将溥仪挟持到东北拼凑起“满洲国”，土肥原贤二指使手下的日本特务用流氓恐吓手段吓唬溥仪，迫其就范。一天，溥仪的侍从在别人送的礼物中发现了两颗炸弹，后来又发现形迹可疑的人在溥仪住的静园门前转来转去，还不断收到里面夹有子弹的恐吓信等等。这些恐吓使溥仪胆战心惊、寝食难安，然而，溥仪却并不知道，这都是在土肥原的操纵下，由日本特务和自己宠爱的随侍、日本间谍祁继忠干的。接着，日本驻屯军翻译官吉田以此为借口向溥仪进言：“宣统皇帝不要再接见外人了”，“还是早点动身的好”。这时被吓得胆战心惊的溥仪巴不得赶快离开天津这个危险之地。土肥原贤二对溥仪利诱、恐吓、软硬兼施的各种阴谋手段终于奏效，溥仪最终下定决心去东北。如何使溥仪顺利逃往东北呢?当时，天津总领事对溥仪的行动监视严密。因此，土肥原必须采取特殊的手段。土肥原策划发动“便衣队”暴乱，趁乱强行劫持溥仪离开日租界，从海路逃往东北，同时，还可以此为借口，说明天津皇军兵力不足，不能维持治安，压迫军部增兵。这是个“一箭双雕”的方案，土肥原责成香椎浩平去实施。
1931年11月8日，香椎浩平在天津如期发动暴乱，诱使中国军队出动。然而，由于组织得不够周密，此次暴乱并未能使土肥原贤二的计划得以实现。于是，他再立另一行动方案，准备让溥仪一行于11日由天津秘密出走，12日从塘沽登上接应船，13日从营口登陆，关东军派人前往接应，并严密封锁消息。
在土肥原贤二的精心安排下，1931年11月10日晚，溥仪在天津英租界码头化装登上了日军司令部运输队的“比治山丸”号运输船，船上除护送他的数名日本特务及士兵外，船舱里还有一只大汽油桶，溥仪当然还不知道这只汽油桶与自己命运的关系——它是预备着一旦被中国军队发现而无法逃脱时用来自爆毁证的。
“比治山丸”悄悄地顺白河直下塘沽，一路疾驶，最终顺利抵达大沽口外，前来接应的“淡路丸”号客轮早已等候在此。溥仪一行火速登船后，“淡路丸”立即全速向北疾驶而去。13日上午8点半，“淡路丸”抵达营口的“满铁码头”。溥仪还渴望着会有处于水深火热之中的东北人民夹道欢迎他这位“圣主明君”的到来，但事实令他大失所望，只有甘粕正彦等几个日本人等候在码头。经过简短的交谈后，溥仪一行在关东军的护卫下，先是乘坐马车，后又转乘一个多小时的火车，终于抵达位于汤冈子温泉疗养地的“对翠阁温泉旅馆”，溥仪就这样糊里糊涂地被骗到了东北。
与此同时，土肥原贤二还特意发电报从上海召来了他手下最得力的女间谍川岛芳子，让她设法护送溥仪的皇后婉容去长春。
川岛芳子又名金璧辉，原名爱新觉罗?显珥，字东珍，生于1906年，是满清贵族善耆(肃亲王)的女儿。在孩提时代受父亲的影响，怀有浓厚的封建复辟意识。肃亲王死后，她被日本大间谍川岛浪速收养，改名川岛芳子，成了日本公民。从那时起，川岛芳子就一直热衷于为日本人卖命，成了一名在中国进行各种秘密活动的日本特务。她给人们留下的最深刻的印象，就是她非常喜欢女扮男装地进行各种冒险活动。
川岛芳子借着与末代皇后婉容有亲戚关系，很容易便骗取了婉容的信任。在溥仪离开天津后，川岛芳子亲自驾驶一辆汽车悄悄把婉容护送上停泊在天津港的日本驱逐舰，将末代皇后婉容也顺利劫持到东北，与溥仪会合。
1932年1月27日，日本关东军根据参谋本部《中日问题处理方针要纲》以及《满蒙中央政府设立方案》，通过了《满蒙问题善后处理要纲》，正式决定在东北成立傀儡政权。2月中旬，关东军主持召开了所谓的“建国会议”，并于28日公布了“建国宣言”。3月1日，“满洲国”宣告成立，3月9日，溥仪正式就任“满洲国”执政。土肥原为日本帝国建立了一个巨大的“功绩”，为日本人创立了一个伏首听命的“满洲国”，并让溥仪当上了“满洲国”的傀儡皇帝。
“鼻子底下有一撮小胡子，脸上自始至终带着温和恭顺的笑意。这种笑意给人的唯一感觉，就是这个人说出来的话不会有一句是靠不住的。”土肥原贤二看着自己亲手参与策划的“满洲国”的成功是十二分的志得意满，这个“东方劳伦斯”又开始想着酝酿新的阴谋了。
土肥原先将华北的山海关、通州和唐山等地的日本特务机关统统划归关东军特务机关领导，使关东军特别机关在关内站稳脚跟，然后开始图谋“华北自治”的计划
日本在侵占东北之后，开始窥探华北。华北冀、察、晋、鲁、绥五省在中国的政治、经济和军事上所占的地位极其重要，控制华北对日本实现“征服中国”的野心无疑具有决定性意义。而控制华北的第一步则是要先策动华北自治，建立一个由日本领导的与“满洲国”有密切关系的“独立国家”，消除南京政府对这一地域的影响，形成对“满洲国”的屏障。
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